Yandex pretende arrecadar US$ 551,77 mi com oferta pública

Foto: Reuters

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Detentora de 60% do mercado russo de buscas, uma das maiores empresas nacionais de internet fixou o preço de seus títulos em US$ 22,75 por ação em uma oferta pública de distribuição secundária de ações. Entretanto, as ações da Yandex foram comercializadas a US$ 23,03 no encerramento da bolsa de valores Nasdaq do dia 12 de março.

Em sua atual oferta pública de distribuição secundária de ações, uma das maiores companhias de internet da Rússia, Yandex, está oferecendo 7,4% das ações classe A ou 7,4% do capital da empresa.

Entre os vendedores estão a BC & B Holdings B. V., que disponibiliza 5,5% das ações e participa na Yandex em nome de diferentes grupos, incluindo o Baring Vostok, os fundadores da Yandex, Arkádi Voloj e Iliá Segalovitch, e o fundo Emerald Trust.

Arkádi Voloj pretende vender seu bloco de ações por US$ 117 milhões, Segalovitch, por US$ 4,6 milhões, e o fundo Emerald Trust, por US$ 16,5 milhões. Mesmo assim, Arkádi Voloj continuará a ser o maior acionista da Yandex, com 10,6% de seu capital.

Os organizadores da recente oferta da Yandex são os bancos de investimento Morgan Stanley, Deutsche Bank e Goldman Sachs. Eles têm uma opção de compra de um pacote com 2.425.399 ações classe A, que pode ser concretizada nos 30 dias posteriores à data de sua colocação. Esse bloco de ações é avaliado  em US$ 55,1 milhões.

O momento é oportuno para a realização da oferta pública de distribuição secundária nos EUA. “Os índices bolsistas americanos seguem em alta, bem como as empresas de internet”, disse ao “Vedomosti” o diretor do departamento de mercados financeiros da empresa de investimento Grandis Capital, Mikhail Kazakov.

Às vésperas da oferta pública, as ações da Yandex estavam sendo negociadas a um dos valores mais altos dos últimos nove meses.  Após a conclusão da iniciativa, a empresa russa começará a comprar seus títulos no mercado.

O Conselho de Administração da empresa já aprovou a compra de 12 milhões de ações e, a julgar pelas cotações no encerramento da sessão, esse bloco deverá ações custar em torno de US$ 276,3 milhões.

 

Publicado originalmente pelo Vedomosti 

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