Yandex pretende arrecadar US$ 551,77 mi com oferta pública

Em sua atual oferta pública de distribuição secundária de ações, uma das maiores companhias de internet da Rússia, Yandex, está oferecendo 7,4% das ações classe A ou 7,4% do capital da empresa.

Entre os vendedores estão a BC & B Holdings B. V., que disponibiliza 5,5% das ações e participa na Yandex em nome de diferentes grupos, incluindo o Baring Vostok, os fundadores da Yandex, Arkádi Voloj e Iliá Segalovitch, e o fundo Emerald Trust.

Arkádi Voloj pretende vender seu bloco de ações por US$ 117 milhões, Segalovitch, por US$ 4,6 milhões, e o fundo Emerald Trust, por US$ 16,5 milhões. Mesmo assim, Arkádi Voloj continuará a ser o maior acionista da Yandex, com 10,6% de seu capital.

Os organizadores da recente oferta da Yandex são os bancos de investimento Morgan Stanley, Deutsche Bank e Goldman Sachs. Eles têm uma opção de compra de um pacote com 2.425.399 ações classe A, que pode ser concretizada nos 30 dias posteriores à data de sua colocação. Esse bloco de ações é avaliado  em US$ 55,1 milhões.

O momento é oportuno para a realização da oferta pública de distribuição secundária nos EUA. “Os índices bolsistas americanos seguem em alta, bem como as empresas de internet”, disse ao “Vedomosti” o diretor do departamento de mercados financeiros da empresa de investimento Grandis Capital, Mikhail Kazakov.

Às vésperas da oferta pública, as ações da Yandex estavam sendo negociadas a um dos valores mais altos dos últimos nove meses.  Após a conclusão da iniciativa, a empresa russa começará a comprar seus títulos no mercado.

O Conselho de Administração da empresa já aprovou a compra de 12 milhões de ações e, a julgar pelas cotações no encerramento da sessão, esse bloco deverá ações custar em torno de US$ 276,3 milhões.

Publicado originalmente pelo Vedomosti 

Todos os direitos reservados por Rossiyskaya Gazeta.